השבוע שחלף היה אחד השבועות הדרמטיים שנראו בתקופה האחרונה, הן בבורסת תל אביב והן בוול סטריט. בתל אביב עמדה במרכז תשומת הלב תוצאות הבחירות, שהצביעו על תיקו בין הגושים והעלו חשש מסחרור פוליטי. מעבר לים, היו אלה הדוחות הכספיים של החברות שהכתיבו את המגמה, עם ירידות חדות ושיאי ירידות יומיות במניות גוגל ואינטל.
הבחירות טלטלו את הבורסה
ביום שני מדדי הבורסה דווקא הציגו עליות נאות, למרות הריאיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו בערוץ הכלכלה שעורר סערה. ביום שלישי, יום הבחירות, הבורסה הייתה סגורה בשל יום השבתון, אולם בשוק המט"ח הורגשה עצבנות גבוהה במיוחד.
ביום רביעי נפתחה הבורסה בירידות חדות בכל המדדים, ובמיוחד במדדי הנדל"ן והבנייה, לצד מדדי הבנקים והביטוח. ביום חמישי נרשמה התמתנות בירידות, אולם ביום שישי חזרו המדדים לרדת בחדות, על רקע הירידות בוול סטריט.
מניות שבלטו בבורסה
חברת הנדל"ן אאורה, שבשליטת יעקב אטרקצ'י, חתמה על עסקה לרכישת מלוא הבעלות ברשת הדיור המוגן "בית בכפר" תמורת כ-1.7 מיליארד שקל – פרמיה של 83% על מחיר הסגירה ביום שלפני. מדובר במהלך אסטרטגי שמרחיב את פעילות אאורה מעבר לייזום מגורים והתחדשות עירונית, ומכניס אותה לראשונה לתחום הדיור המוגן. בעקבות ההודעה זינקה מניית בית בכפר בכ-62%.
מניית שטראוס איבדה השבוע יותר מ-10%, על רקע הטלטלה בשווקים בברזיל בעקבות ניצחונו של הנשיא לולה דה סילבה בבחירות. האירועים הובילו לצניחה במדד הבורסה המקומי ולנפילה חדה של הריאל מול הדולר. שטראוס חשופה במיוחד לשוק הברזילאי, שאחראי לכ-35% ממכירות הקבוצה, והיחלשות המטבע עלולה לפגוע בהכנסות וברווחים שלה במונחים שקליים.
אחרי ניצחון הנשיא לולה והשמאל: הבורסה בברזיל בצניחה חופשית
מניית פיימנט, חברת פינטק העוסקת בתחום התשלומים והאשראי הצרכני, עמדה במוקד התנודתיות לאחר שנפלה בכמעט מחצית בתוך כחודש. בעקבות הירידות פרסמה החברה הודעה חריגה לבורסה, שבה הבהירה כי לא התרחש אירוע חריג בעסקיה וכי פעילותה מתנהלת כסדרה. למחרת הגיבה המניה בעלייה חדה של כ-26%.
אדום בוהק בנאסד"ק
בוול סטריט, למרות החלטת הריבית שהתקבלה השבוע וההחלטה להשאיר את הריבית ללא שינוי, עיקר תשומת הלב של המשקיעים הופנתה לדוחות הכספיים לרבעון השלישי, ובעיקר לאלה של ענקיות הטכנולוגיה.
ביום שני פרסמה יצרנית המטוסים האמריקאית בואינג את דוחותיה לרבעון השלישי, שהציגו שיפור מסוים בהשוואה לשנה שעברה, אך החברה עדיין מתקשה לחזור לרווחיות. ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-24.2 מיליארד דולר, עלייה של 4%, וההפסד הנקי הצטמצם ל-116 מיליון דולר. למרות צבר הזמנות שיא של כ-745 מיליארד דולר, המשקיעים התאכזבו מקצב ההתאוששות האיטי, בעיקר בחטיבת המטוסים המסחריים, ומניית החברה צנחה בכ-10% ביום המסחר שלאחר פרסום הדוחות.
אולם המניה שתפסה ללא ספק את מרבית תשומת הלב הייתה מניית אלפבית, חברת האם של גוגל, שצנחה ביום חמישי בכמעט 13% ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר בתולדותיה מאז הנפקתה ב-2004. הנפילה מחקה כ-475 מיליארד דולר משווי השוק של החברה.
ברקע, דוחות הרבעון השלישי פספסו את תחזיות האנליסטים הן בהכנסות והן ברווח, לצד ירידה בתזרים המזומנים החופשי, שהפך לשלילי והסתכם בכ-9 מיליארד דולר. המשקיעים חוששים שההשקעות העצומות בתשתיות בינה מלאכותית, שהגיעו לכ-51 מיליארד דולר ברבעון, מכבידות על התוצאות, בעוד קצב הצמיחה בהכנסות ממנוע החיפוש מתחיל להאט.
האם והבת מאכזבות
גם מניית אינטל רשמה שבוע דרמטי במיוחד. המניה צנחה בכ-29% ביום שישי בוול סטריט, ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז 1974. הנפילה מחקה כ-140 מיליארד דולר משווי השוק של החברה ביום אחד. זאת למרות דוחות רבעוניים טובים מהצפוי, לאחר שהמשקיעים נבהלו מהתחזית לרבעון הבא, שכללה הכנסות של 15-16 מיליארד דולר בלבד, לעומת צפי של כ-17 מיליארד דולר. ברקע עומדים גם המשבר בשוק המחשבים האישיים, המחסור בשבבי זיכרון והפיצוץ במפעל החברה בקריית גת, שצפוי לגרוע כ-600 מיליון דולר מההכנסות לאורך שני רבעונים.
ומאינטל לחברת הבת מובילאיי, חברת הטכנולוגיה הישראלית בתחום מערכות הנהיגה האוטונומית, צנחה לשפל כל הזמנים והעמידה את שווי השוק של החברה על כ-5.5 מיליארד דולר בלבד, לעומת שווי של 16.7 מיליארד דולר בהנפקתה בשנת 2022. זאת למרות שהחברה פרסמה דוחות רבעוניים שהיכו את תחזיות האנליסטים ואף העלתה מעט את תחזית ההכנסות השנתית. המשקיעים ממשיכים לחשוש מהאטה בקצב הצמיחה, מהלחץ התחרותי מצד יצרניות סיניות ומאי-הוודאות סביב פרישתו המתוכננת של המייסד והמנכ"ל אמנון שעשוע.
יצרנית שבבי הזיכרון סאנדיסק, שעלתה בשנתיים האחרונות באלפי אחוזים, פרסמה דוחות רבעוניים חזקים במיוחד, עם הכנסות של 11.03 מיליארד דולר, זינוק של 378% לעומת הרבעון המקביל, ורווח מתואם של 49.51 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים. הצמיחה נבעה בעיקר מהביקושים האדירים לשבבי זיכרון ואחסון עבור מרכזי נתונים בתחום הבינה המלאכותית. החברה אף סיפקה תחזית חזקה לרבעון הבא והודיעה על פיצול מניות ביחס של 1:8, כך שכל בעל מניה יקבל 8 מניות ששוות למניה אחת מה שמקל על אנשים שרוצים לקנות מניות בודדות. המסחר במניה לאחר הפיצול צפוי להתחיל ב-20 בנובמבר. למרות התוצאות החזקות, המניה דווקא רשמה ירידות חדות בוול סטריט בעקבות הדוחות.
הפריצה לבינאנס משפיעה על וול סטריט
גם הטלטלה בשוק הקריפטו לא נעצרה במטבעות הדיגיטליים והקרינה על וול סטריט. הביטקוין ירד בחדות בעקבות פרשת הפריצה לבורסת הקריפטו בינאנס, שבה נגנבו נכסים דיגיטליים בהיקף של כ-6.3 מיליארד דולר. מניות החברות הקשורות לענף ספגו ירידות חדות: קוינבייס צנחה בכ-13%, חברת האחזקות בביטקוין סטרטג'י איבדה כ-8%, מניית סירקל ירדה ביותר מ-9% וחברת הכרייה IREN נפלה ביותר מ-10%. הלחץ התגבר גם בעקבות דוחות חלשים של קוינבייס, שהצביעו על ירידה בהכנסות ממסחר.
