המלחמה באיראן והשבתת המעבר המעשי במצר הורמוז במהלך שלושת החודשים האחרונים גרמו לנזקים כלכליים כבדים ברחבי העולם, אך ניתוח מקיף שפרסמה היום (שני) פירמת הייעוץ הוושינגטונית "Asia Group" מעלה כי המנצחת הגדולה מהמשבר עשויה להיות סין. על פי הדוח, שנערך בין היתר באמצעות מודלים של בינה מלאכותית, בייג'ינג הצליחה לחמוק מזינוק באינפלציה ומזעזועים פוליטיים שפגעו קשות במתחרותיה באסיה, ובכך ביצרה את מעמדה כמרכז ייצור עולמי תחרותי ויציב, כך דווח היום (שני) ב"ניו יורק טיימס".
5+יבשת אסיה, המהווה את מרכז הייצור הגדול בעולם, תלויה באופן מוחלט במזרח התיכון לאספקת אנרגיה, כאשר 80% מהנפט ו-90% מהגז הטבעי שלה עוברים במצר הורמוז. סגירת המצר הזניקה את מחירי האנרגיה הגלובליים ושיבשה את שרשראות האספקה של חומרי גלם קריטיים, ובהם נפתא -לייצור פלסטיק וכימיקלים, הליום – עבור מפעלים לייצור שבבים ומכשירי MRI, וגופרית – הנחוצה לזיקוק נחושת, ניקל ומינרלים לסוללות של כלי רכב חשמליים.
למרות שמפעלים בסין עדיין תלויים ביבוא גופרית, הליום ונפתא דרך המצר, המדינה הצליחה לספוג את השוק הכלכלי. סין נשענה על עתודות הנפט, הגז והאנרגיה הנקייה שלה, והטילה מגבלות יצוא ומכסות על בתי הזיקוק המקומיים. כתוצאה מכך, יבוא הנפט של סין צנח במאי בלמעלה מ-30% בחישוב שנתי, מה שהותיר אספקה גדולה יותר בשוק העולמי למדינות אחרות, ומנע זינוק מחירים בתוך סין.
5+"קשה שלא להגיע למסקנה שסין היא המנצחת כאן", הסביר קורט קמפבל, יו"ר ומייסד שותף של ה"Asia Group" וסגן מזכיר המדינה האמריקאי לשעבר בממשל ביידן. קמפבל ציין כי המשבר הוכיח את יכולתו של הממשל בבייג'ינג להשתמש בפיקוח מחירים, בקרת יצוא, סובסידיות ומטבע מנוהל כדי לבלום זעזועים.
מנגד, מדינות אחרות באסיה חוות טלטלה כלכלית ופוליטית חריפה עקב הנתק במצר הורמוז: בהודו, הזינוק במחירי הדשנים, הדלק והמזון הצית התנגדות פוליטית עזה נגד הממשלה, ומאיים על פגיעה קשה בלמעלה מ-40% מכוח העבודה במדינה המועסק בחקלאות, במיוחד לקראת עונת מונסון חלשה.
5+ביפן, הסובסידיות הממשלתיות לדלק כבר הגיעו לשווי של מחצית מתקציב הביטחון המדינה, דבר המגביר את הלחץ הפיסקלי על הממשלה. מחסור באלומיניום ובנפתא הוביל לחיתוך בתפוקה ובעיכובים אצל יצרניות הרכב היפניות.
ואילו בדרום-מזרח אסיה, רבות מהמדינות הן יבואניות אנרגיה נטו ונאלצו לפנות ללוואות חירום. הפיליפינים הכריזה על מצב חירום אנרגטי לאומי לצד שביתות פועלים; באינדונזיה, יצרני הניקל חתכו את התפוקה בשל מחסור בחומצה גופרתית, והתיירות בבאלי צנחה עקב התייקרות כרטיסי הטיסה.
5+המשבר הנוכחי הוביל את מדינות דרום-מזרח אסיה לפנות לסין כדי שתספק להן פנלים סולאריים, מערכות אחסון אנרגיה ורכבים חשמליים – תעשיות שבהן סין שולטת ושנתוני היצוא שלהן זינקו. לפי האנליסטים, הדבר עלול לבלום את המגמה העולמית שבה חברות ניסו להוציא את מפעליהן מסין לשווקים אחרים באסיה.
עבור ארצות הברית, ההשפעה ישירה של סגירת המצר היא מוגבלת בשל ייצור האנרגיה העצמי שלה, אך הדוח מזהיר מפני השלכות שליליות על תעשיית הבינה המלאכותית. המשבר בהורמוז יצר עומס כבד על שרשראות האספקה האסייתיות המייצרות מוליכים למחצה, שנאים, מערכות אנרגיה ונחושת, המשמשים לבניית מרכזי הנתונים של ארה"ב.
5+למרות שממשל טראמפ הודיע על השגת הסכם שלום זמני והתנועה במצר החלה להתחדש, חילופי התקיפות והאיומים בין ארה"ב לאיראן בימים החולפים מעלים ספקות כבדים. אנליסטים מעריכים כי גם אם הפסקת האש תחזור למסלולה, ההשלכות יישארו ארוכות טווח, שכן האיום המתמיד על חופש השיט יקפיץ את עלויות הביטוח של חברות הספנות ויאלץ אותן לבחור במסלולי עוקפים ארוכים ויקרים יותר. קמפבל הזהיר כי עתודות האנרגיה של מדינות כמו יפן ודרום קוריאה הולכות ואוזלות: "במובנים רבים, מדלק סילוני ועד סולר, אנחנו כמעט רצים על ריק".
