אומרים שכשכולם חופרים לחפש זהב, הדרך להתעשר היא לא לחפור יחד איתם, אלא למכור אתי חפירה. זאת הדרך שבה אנבידיה התעשרה. בזמן שכולם חפרו לחפש קריפטו, התגלה שהמעבד של אנבידיה, ה-GPU, יעיל מאוד לכריית מטבעות, מה שיצר ביקוש גדול למוצר והמניה רצה. זה קרה לה שוב כשגילו שאותו GPU יעיל גם ל-AI, ושוב המניה רצה (וממשיכה לרוץ עד היום).
אבל אותו GPU, ובכלל כל המעבדים וכוח המחשוב, מצא את מגבלתו החומרה שממנה הוא עשוי. היכולת של המוצרים הקיימים בשוק להמשיך להשתפר מוגבלת בשל היכולות הפיזיות שלהם, הם סובלים מהתחממות יתר (ודורשים מאמץ רב לקירור), שימוש מסיבי באנרגיה, צורך בזיכרון (שיוצר צוואר בקבוק בתחום), קשה להמשיך להקטין וליצור להם מקום.
הפתרון הישראלי לגידולי הסרטן הקשים ביותר
זה הגיע למצב שאילון מאסק הציע להקים חוות שרתים בחלל, שם קר יותר ויש מקום ובכך יפתרו לפחות חלק מהבעיות. ופה לייטסולבר (LightSolver, ticker: CLGN) נכנסת לתמונה. החברה הישראלית המציאה מחשב חדש מבוסס לייזר, שאינו מוגבל כמו החומרה הרגילה, הוא מצליח לחשב במהירות של אפילו פי 1,000 יותר מהר מאינבידיה וממה שקיים בשוק, ואף להגיע לדיוק רב יותר.
מה היא עושה?
חברת לייטסולבר המציאה את הLPU (Laser Processing Unit), הדור הבא של המיחשוב שבנוי לעבוד במקביל ויחד עם ה-CPU וה-GPU המוכרים לכולם ומשמשים את כולם כיום. ה-LPU הוא מחשב מבוסס לייזר, ובמילים פשוטות הוא משתמש בלייזר (באור) כדי לחשב ולא ברכיבים הפיזיים (כגון טרנזיסטורים) שיש במחשבים רגילים.
שבוע האימים של המניות ביטחוניות: זה הטריגר שהצית את המפולת
ה-LPU, שבו ניתן למצוא עדשות ומראות ולא כבלים, משתמש באור כדי להגיע לפיתרון המדויק, ובכך מצליח לפתור בעיות מתמטיות מורכבות מאוד ובמהירות גבוהה בהרבה מהמעבדים האחרים. ה-LPU עובד בטמפרטורת החדר ללא צורך בקירור מיוחד, משתמש בכעשירית מהאנרגיה (וחוסך עלויות רבות), ללא צורך בזיכרון, מתאים לגודל הסטנדרטי ומגיע לתוצאות טובות בהרבה בתחומים בהם הוא עדיף.
כמה היא שווה?
כדי להעריך את השווי של לייטסולבר צריך להבין שני דברים: מה הערך שהיא יוצרת ללקוחות, וכמה השוק מעריך את מה שכבר קיים בתחום. מבחינת לקוחות, אם ניקח לדוגמה את חברת בואינג שהיא לקוח אמיתי של החברה, הLPU קודם כל חוסך אנרגיה (ששווה כסף), חוסך זמן (וזמן כידוע שווה כסף, אפילו הרבה כסף), אבל מעל הכל המיחשוב מאפשר להגיע לרמת דיוק שעד היום לא הייתה לחברות האלה.
המשבר שהפך להזדמנות: ה-S&P 500 זינק ביותר מ-100% בארבע שנים
מדובר למשל ביכולת לחשב בלאי של החומרים מהם מרכיבים את המטוס, כאשר תוצאות מדויקות יותר לא רק יוצרות בטיחות גבוהה יותר אלא יכולות לחסוך עלויות רבות, ובחישוב עלויות של חברה כמו בואינג אפשר להגיע למיליארדים רק בתחום אחד של חברה אחת.
כשמסתכלים על מה שכבר קיים בשוק, ה-LPU מכוון להשתלב יחד עם עבודת השרתים הקיימים, ואם אכן הוא יכול להציע כוח מיחשוב יעיל יותר ובעל מהירות גבוהה יותר, אפילו שיפור קל יכול ליצור ביקוש אסטרונומי למחשב של החברה.
הביקוש למה שמכונה שוק השבבים צפוי להגיע ליותר מטריליון דולר השנה, וה-LPU שיכול להיכנס לחוות השרתים, לענקיות הטכנולוגיה, למגזר הבנקאות והפיננסים, לתעשייה הביטחונית ועוד יכול ליהנות מהצמיחה האדירה.
למה עכשיו?
ההזדמנות הגדולה מתחילה בכך שרק לאחרונה חברת לייטסולבר נכנסה לשוק תחת הטיקר CLGN. בנוסף, ישנם שני פערי מידע שהופכים את התיזמון לאטרקטיבי ביותר. פער המידע הראשון הוא שהטיקר CLGN שימש עד לאחרונה לחברת ביוטכנולוגיה, ופער המידע השני הוא שהטכנולוגיה של לייטסולבר חדשה.
ברגע שהשוק יבין מה באמת עומד מאחורי CLGN, ומה באמת ה-LPU מסוגל לעשות, כנראה הדבר היחיד שיוכל לעצור את הצמיחה יהיה רכישה של החברה ע"י אינבידיאה עצמה שמנסה למצוא פריצת דרך או אילון מאסק שמחפש גם הוא פתרונות.
תוכן הכתבה אינו מהווה ייעוץ השקעות. המידע המופיע בכתבה מיועד למטרות כלליות, אינפורמטיביות ולימודיות בלבד, ואין לראות בו המלצה, חוות דעת, ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות אישי ו/או שיווק השקעות המותאם לצרכים הספציפיים של אדם מסוים. המידע אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר.
