בפרק זה ד"ר אדי כהן מנתח את העימות מול החות'ים בתימן, ומסביר מה הם דורשים מסעודיה ועד כמה איראן מעורבת בפעילותם • לדבריו, הרקע לסכסוך כולל מאבק דתי עמוק ואינטרסים איראניים המאיימים על נתיבי השיט, יצוא הנפט והכלכלה הסעודית • בשיחה עם אריאל עידן, נרד לעומק התפקיד האמריקאי, הבריתות שעל הכף והמשמעויות של התפתחות זו עבור ישראל
