חברת הפינטק איטורו (eToro), שמפעילה פלטפורמת השקעות ומסחר חברתית הפופולרית בקרב משקיעים ברחבי העולם, הודיעה על יציאה להנפקה ראשונה לציבור (IPO) בנאסד"ק. במסגרת המהלך, תציע החברה 10 מיליון מניות מסוג Class A – מתוכן 5 מיליון מניות חדשות שמונפקות על ידי החברה עצמה ו-5 מיליון נוספות על ידי בעלי מניות קיימים.
לפי התשקיף, טווח המחירים שנקבע למניה נע בין 46 ל-50 דולר, מה שמעמיד את שווי החברה בהנפקה על כ-3.7 עד 4 מיליארד דולר, תלוי במחיר שייקבע. איטורו צפויה להיסחר במדד Nasdaq Global Select Market תחת הטיקר "ETOR". כמו כן, החברה העניקה לחתמים אופציה לרכוש עד 1.5 מיליון מניות נוספות לצורך כיסוי הקצאת יתר.
1+על פי הדיווחים, הגיוס שיגיע ישירות לקופת איטורו צפוי להסתכם בכ-218 מיליון דולר, בהנחה שההנפקה תתבצע לפי המחיר האמצעי בטווח שהוגדר. מדובר באבן דרך עבור החברה שהקימו יוני ורונן אסיא בשנת 2007.
בין הגופים שמובילים את ההנפקה ניתן למצוא את גולדמן זאקס, ג'פריס, UBS וסיטיגרופ, כאשר לצדם פועלים גם חתמים נוספים כמו דויטשה בנק, בנק אוף אמריקה, קנטור, מיזוהו, TD סיקיוריטיז ועוד.
1+המהלך הנוכחי מגיע לאחר ניסיון קודם להנפקה דרך מיזוג עם חברת SPAC, שלא צלח. כעת, איטורו פונה לשוק הציבורי עם גיבוי מצד שחקנים מוסדיים ובציפייה לביקוש ער מהשוק. השלמת ההנפקה כפופה לאישור סופי של רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), ועד אז לא ניתן לרכוש את ניירות הערך או להציע אותם למכירה באופן חוקי.
