אחד הדברים שמסייעים לנו עם המחשבה שיום אחד נעזוב את העולם הזה, הוא הידיעה שדאגנו ליקירינו הנותרים מאחור ומנענו מהם סכסוכים על חלוקת העזבון. רבות כבר דובר על הצורך בעריכת צוואה ואכן בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים עורכים צוואה. אולם, לדברי עו"ד יוחנן דוניץ, המתמחה בדיני ירושה, יש חשיבות מכרעת גם לאופן שבו אנחנו חותמים על הצוואה, כללים שיש להקפיד עליהם והנחיות שצריך לכלול. "הקפדה על כלל הדברים הללו", הוא אומר, "תצמצם ולעיתים גם תמנע קרבות ירושה בהמשך".
לדברי עו"ד דוניץ, בטרם עריכת הצוואה עלינו לשאול את עצמנו למה אנחנו רוצים לרשום אותה ומדוע חשוב לנו שאחרי לכתנו היורשים יקיימו את הצוואה. בסופו של דבר אנחנו רוצים להגן על האינטרסים שלנו, שלי כמוריש ושל היורשים שלי. במידה ואני לא רושם את כלל הדברים הללו האינטרסים אינם מוגנים. חוקי הירושה קובעים את אופן חלוקת הרכוש בצורה מסוימת, לבן או לבת הזוג ולילדים של המנוח, אך יש מקרים שבהם אני רוצה להגין על בן או בת הזוג, או במקרה של ילדים עם צרכים מיוחדים אני רוצה לדאוג לעתידם. אני רוצה לשמור שאף אחד לא נשאר בלי קורת גם ומצד שני למנוע השפעה מזיקה מבחוץ. את כל הדברים הללו אני יכול לקיים באמצעות הצוואה".
-
האם מלבד חלוקת רכוש בצוואה יש עוד דרך להגן על הירושה ועל היורשים עצמם?
עו"ד דוניץ: "בהחלט. יש מספר כלים ומנגנונים שאפשר להשתמש בהם כשרושמים ירושה. אפשר לדוגמא להשתמש בהערות אזהרה, או בכלי של נאמנויות. אני גם יכול לייצר התניות, כלומר רק אם הילד יחתום על הסכם ממון עם בן או בת הזוג הוא ירש את הכסף. זה לא אומר שאתה מכריח את היורשים לבצע פעולות מסוימות אבל מתנה את הירושה במעשה מסוים".
לדברי עו"ד דוניץ, פעמים רבות מי שעורך צוואה אינו מעוניין לגלות אודותיה לקרוביו ולא פעם ההפתעה שבחלוקת הרכוש מעוררת קרבות ירושה. "כאשר", הוא מסביר, "יש אדם שחושב שפגעו בו או שהייתה השפעה לא הוגנת או שמי שכתב את הצוואה לא צלול בדעתו – הדרך לביהמ"ש פתוחה. בהחלט יש דרכים לתקוף את הצוואה. זה לא מספיק להגיד 'מגיע לי' אלא צריך להוכיח השפעה בלתי הוגנת או יחסי תלות. למשל, שאחד הבנים היה נוכח בחדר בעת עריכת הצוואה, זה דבר פסול וניתן לטעון בעניין הזה להשפעה בלתי הוגנת".
-
אילו עוד עילות יש לפסילת צוואה?
עו"ד יוחנן דוניץ ממשרד עורכי הדין דוניץ ושות': "ניתן לפסול בגין פגמים צורניים. צריך לרשום צוואה בצורה מסוימת והמצווה צריך להצהיר שהוא מבין מהי צוואה, מה היקף הרכוש ומה השלכות של היורשים שלו שמקבלים את הרכוש. מעבר לזה יש עניין מול מי נותנים צוואה. במידה ועורכים צוואה עם עדים, אז מדובר בעדים שאינם נהנים מהצוואה, שאינם מהיורשים".
-
האם יש דרך להימנע מקרבות ירושה?
עו"ד דוניץ: "יש דרך למזער את הסיכוי. יש משפט שאומר שפיקח יוצא מצרה שחכם לא נכנס אליה בכלל. לכן, ככל שננמק ונסביר למה הורשנו כך וכך, איך אנחנו מורישים וכמה, כך יהיה פחות מקום לטענות להשפעות בלתי הוגנות וכדומה".
עורך דין יוחנן דוניץ בוגר MBA מטעם המרכז הבינתחומי הרצליה, בוגר תואר ראשון במשפטים וממשל מטעם המרכז הבינתחומי הרצליה. בעל השתלמות תעודה בנושא קניין ומקרקעין מטעם המדרשה למשפט מעשי מטעם מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל.
