שנת 2023 כבר במחציתה ומנהלי קרנות ההשתלמות יכולים לנשום לרווחה נוכח נתוני התשואה החיוביים שהם מציגים לציבור החוסכים. בצמרת קרנות ההשתלמות במסלול כללי בולטים קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים, ילין לפידות ואנליסט. וכמה השיגו מסלולי המניות לציבור החוסכים?
אי וודאות ותחושה משברית במשק? אם תשאלו את מנהלי קרנות ההשתלמות השנה הזו הולכת עבורם מצויין, עם רפורמה משפטית או בלעדיה וזאת לאחר מכות שספגו חלק מהם ב-2022. נתוני חודש יוני מגלים כי אל צמרת התשואות מתחילת השנה נכון לחודש יוני במסלול כללי הגיעה קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים עם תשואה של 7.35%, לאחריה הקרן של ילין לפידות עם 7.3% וקרן אנליסט עם 6.5%.
החוסכים באלטשולר מסתפקים לפי שעה ב5.2% ובמנורה מבטחים 4.6%. הקרן של בית ההשקעות מור רושמת 5.4% ומיטב 5.7%. במגדל מציגים 4.7%, הראל עם 5.2%, הפניקס עם 4% תשואה ובתחתית הרשימה הקרן של כלל ביטוח עם 3.7% מתחילת השנה.
במסלול המניות של קרנות ההשתלמות נמצאות שוב בצמרת שלושת הקרנות מהמסלול הכללי עם שינויים במיקומן בטבלה. אנליסט "מפגיזה" עם 14.2% תשואה מתחילת השנה, ילין לפידות עם 12.8% וקרן ההנדסאים והטכנאים עם 12.02%. אלטשולר מציגה 10%, מנורה מבטחים עם 7.2%, מור עם 7.5% מיטב עם 9%, מגדל עם 7.6%, הראל עם 7.9%, הפניקס עם 6.5% וכלל ביטוח עם 5% תשואה במסלול.
מעבר לכך ששלושת הקרנות שבצמרת, יכולות להיות מרוצות מהביצועים עד כה, עדיין מוקדם לקבוע מה יהיה המיקום הסופי בטבלה בתחילת השנה. כך או כך מנהלי ההשקעות נדרשים ליכולת לנהל בצורה מושכלת את הסיכונים, במטרה לשמור על הערך לעמיתים.
