ארבע חברות תוכנה מתחומים שונים פרסמו את דוחותיהם הכספיים בשבוע שעבר: סיילפורס, קראודסטרייק, אוקטה ואלסטיק. ארבעתן הציגו דוחות מצוינים אך גם בעיקר הוכיחו שה-AI הוא פחות איום על סקטור התוכנה ויותר פוטנציאל לצמיחה חסרת תקדים.
צמד האותיות AI ללא ספק מעביר צמרמורת בקרב כלל חברות התוכנה. האזהרות מהשפעות הבינה המלאכותית על החברות כבר מזמן אינן תיאוריה. מודלי הצ'אטבוטים, ובראשם קלוד של אנתרופיק, מחוללים שמות בחברות התוכנה. הלחץ הורגש השנה גם בבורסה: קרן הסל IGV, העוקבת אחר סקטור התוכנה בארה"ב, הגיעה לירידה של כמעט 30% באמצע אפריל. אך משם החלה מגמת התאוששות הדרגתית, שהגיעה לשיאה בשבוע שעבר עם הדוחות המצוינים של החברות, שהוכיחו כי לא רק שהן שורדות את המהפכה, אלא גם מובילות אותה.
מהטמעת קלוד עד ביקוש שיא לסייבר
נתחיל בגדולה ביותר – סיילפורס. החברה, שמחזיקה בפלטפורמת ענן לניהול קשרי לקוחות, פתחה את החגיגה לאחר שפרסמה ביום רביעי דוחות מצוינים אך לא זה היה הטריגר המרכזי לאופטימיות של השוק. מה שהדליק את המשקיעים הייתה ההודעה על שיתוף פעולה עם אנתרופיק והטמעת המודל הפופולרי שלה, "קלוד", בפלטפורמות השונות של החברה. המניה עלתה למחרת בכ-22% – העלייה היומית השנייה בגודלה אי פעם.
מלבד סיילפורס, דיווחו ביום רביעי גם חברת קראודסטרייק, המתמחה באבטחת סייבר וענן, וכן אוקטה, חברת תוכנה לאבטחת זהות דיגיטלית. שתי החברות היכו את התחזיות בגדול. אך הדגש היה על פתרונות לאבטחת יישומי AI במקרה של קראודסטרייק, ועל פתרונות אבטחת זהות של סוכני AI במקרה של אוקטה.
בשישי דיווחה חברת אלסטיק. גם היא נתנה פייט חזק בתוצאות, אך השורה החשובה ביותר הייתה העובדה ששיעור הלקוחות שמשתמשים בכלי ה-AI של החברה כמעט הכפיל את עצמו.
לא כל מניות התוכנה שוות
כאשר מסתכלים על קרן הסל IGV, הקרן עצמה נמצאת כמעט בשיא. ניתן למצוא בה מניות שכבר הגיעו לשיא, כמו פאלו אלטו וקראודסטרייק; מניות הקרובות לשיא, כמו מיקרוסופט ופלנטיר; אך גם לא מעט מניות שרחוקות משמעותית מהשיא. בין היתר ניתן למצוא שם את סיילפורס, אורקל, אדובי ואפ-לאבין.
