טלטלה בשווקים הפיננסיים העולמיים: שוק המט"ח מגיב הבוקר (שני) בעוצמה לנתוני התעסוקה הרשמיים שפורסמו בארצות הברית ולמשבר הכלכלי הנלווה למלחמה במזרח התיכון. על פי נתוני מערכת CME FedWatch, ההסתברות להעלאת ריבית בארה"ב בחודש דצמבר הקרוב זינקה בתוך שבוע בלבד מ-45% ליותר מ-70%.
5+המגמה הזו המודלקת מחששות אינפלציוניים בעקבות חילופי מהלומות הטילים בין איראן לישראל וסגירת נתיבי האנרגיה, מזניקה את הדולר האמריקני לעמדת זינוק מול כלל המטבעות המובילים בעולם, בשעה שהשווקים באוסטרליה סגורים לרגל חג.
הגורם המרכזי לתנודות החדות בשווקים הוא דו"ח המשרות הלא-חקלאיות בארה"ב, אשר הציג נתון מוחץ של תוספת 172,000 משרות במהלך החודש החולף – נתון שעקף באופן משמעותי את כלל תחזיות האנליסטים.
5+ג'ונאס גולטרמן, כלכלן שווקים ראשי ב-Capital Economics, ניתח את המצב והסביר את המשמעות של השילוב בין הנתונים המקומיים למצב הגיאופוליטי בשיחה עם רויטרס: "דו"ח התעסוקה האמריקני מצייר תמונה של שוק עבודה שמתחזק למרות הלם מחירי האנרגיה המתמשך.
"השילוב הזה הופך את הידוק המדיניות המוניטרית על ידי הפד בהמשך השנה להסתברות הולכת וגדלה. אנחנו מצפים כעת מוועדת השוק הפתוח לספק שתי העלאות ריבית של 25 נקודות בסיס כל אחת בהמשך השנה, כמענה להלם בהיצע האנרגיה ולהאצה המחודשת בשוק העבודה האמריקני".
5+ההימורים על העלאת הריבית החלו להתגבר עוד לפני פרסום הדו"ח, לאור העובדה שמשבר האנרגיה העולמי, הקשור ישירות למלחמה מול איראן ומחירי הנפט שחצו את רף ה-95 דולרים לחבית, מאיים להצית גל אינפלציה מחודש. המצב הכלכלי מושפע באופן ישיר מהאירועים המבצעיים במזרח התיכון, כולל מטחי הטילים ששיגרה טהרן לעבר מטרות ישראליות בתגובה לתקיפת חיל האוויר בדאחייה, והדיווחים על כך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ דרש מראש הממשלה בנימין נתניהו להבליג ולא לנקוט בתגובה צבאית כדי לא לחרב את הסיכוי להסכם.
התחזקותו של הדולר האמריקני גבתה מחיר מיידי מהמטבעות המרכזיים בעולם. המטבע האירופי, האירו, צנח לרמתו הנמוכה ביותר מזה חודשיים ועמד על $1.1507, בעוד הליש"ט המשיך להיאבק בשפל של שלושה שבועות ברמה של $1.33165. באופן דומה, הדולר האוסטרלי והדולר הניו-זילנדי גלשו לרמות שפל של חודשיים ועמדו על $0.7016 ו-$0.5779 בהתאמה.
5+הדרמה הגדולה ביותר מתחוללת בגזרת הין היפני, אשר נסחר ברמה של 160.29 ין לדולר. בכך, מחק המטבע היפני את כלל הרווחים שהשיג בעקבות התערבות הענק של הממשל בטוקיו לפני כחודש, במסגרתה הוזרמו לשוק 11.7 טריליון ין -73.01 מיליארד דולר לאחר שהין הגיע לשפל ההיסטורי שלו מאז יולי 2024 .
דייוויד מאייר, כלכלן בבנק יוליוס בר, התייחס למשבר המטבע היפני: "הין נותר תחת לחץ עקב חיסרון בריבית המתמשכת, כאשר הבנק המרכזי של יפן עדיין איטי בנרמול המדיניות שלו למרות תזוזות נציות בבנקים מרכזיים אחרים. בעוד שהתערבויות המסחר קנו לרשויות קצת זמן, התחזית תלויה במידה רבה בפעולת המדיניות המוניטרית".
5+מקורות כלכליים מסרו כי הבנק המרכזי של יפן צפוי להעלות את הריבית המקומית כבר במהלך החודש הנוכחי, אלא אם כן תרשם הסלמה חריפה ויוצאת דופן בעימות במזרח התיכון שתשבש לחלוטין את פעילות השווקים הפיננסיים.
במקביל למתרחש בשוק המט"ח, שוק המטבעות הדיגיטליים רשם הבוקר מגמת התאוששות קלה. המטבע המוביל, ביטקוין, עלה ביותר מ-1% ונסחר ברמה של $62,838.60, כשהוא מתקן מעט מהצניחה החדה שרשם בשבוע שעבר לרמתו הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2024.
5+מטבע האת'ריום רשם זינוק של יותר מ-3% לרמה של $1,680.87, לאחר שגם הוא נגע בשבוע שעבר בשפל של 14 חודשים. אנליסטים מציינים כי שוק הקריפטו מתמודד מתחילת השנה עם קשיים בגיוס ושימור הון, בעיקר בשל הפופולריות הגואה של מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית וסדרה של הנפקות ענק עתידיות בבורסה, דוגמת חברת SpaceX, אשר מושכות ומפתות את המשקיעים להסיט את כספם מהנכסים הדיגיטליים.
