העסקה נחתמה: צים נמכרת ב-4.2 מיליארד דולר

חברת האפאג-לויד (Hapag-Lloyd) חתמה היום על הסכם מיזוג עם צים, חברת הספנות העשירית בגודלה בעולם בתחום המכולות. לפי ההסכם תרכוש האפאג-לויד (Hapag-Lloyd) 100% ממניות צים (ZIM) בתמורה ל-35 דולר למניה במזומן. שווי העסקה הכולל: 4.2 מיליארד דולר.

במסגרת ההסכם קרן פימי רוכשת את הבעלות המלאה בחברת ספנות ישראלית חדשה שתשמור על השם צים, ותוקם במסגרת עסקת הרכישה. במסגרת המהלך תועבר מניית הזהב המוחזקת כיום בידי מדינת ישראל בצים לחברה החדשה שבבעלות קרן פימי, כך שתישמר שליטה ישראלית בצים.

במסגרת העסקה התחייבה האפאג-לויד להעביר לחברה שבשליטת קרן פימי 16 אוניות מודרניות המהוות שדרוג משמעותי ביחס לצי הקיים של צים.

השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים ולאישור בעלי המניות, הצפויים עד סוף שנת 2026.

האפאג-לויד היא חברת ספנות המכולות החמישית בגודלה בעולם, עם צי מודרני של למעלה מ-400 כלי שיט, כושר עמידה קבוע (קיבולת קבועה) של 3 מיליון TEU ונפח הובלה שנתי של למעלה מ-18 מיליון TEU.

1+

"צים היא שותפה מצוינת עבור האפאג-לויד", ציין רולף האבן יאנסן, מנכ״ל האפאג-לויד. "הלקוחות ייהנו מרשת נתיבי סחר מחוזקת ומשודרגת משמעותית באוקיינוס ​​השקט, האטלנטי, בתוך אסיה, אמריקה הלטינית ובמזרח הים התיכון. אנו חולקים את אותן השאיפות לשירות לקוחות יוצא דופן, איכות תפעולית מעולה ומחויבות לחדשנות דיגיטלית והכול בזכות המומחיות והתשוקה של אנשינו ברחבי העולם. אנחנו ננצל את ההזדמנות הזו כדי ליצור את הצוות הטוב ביותר מהכישרונות יוצאי הדופן של צים והאפג-לויד בישראל וברחבי העולם ואנו מתחייבים לבנות נוכחות משמעותית וארוכת טווח בישראל. יחד, נקבע סטנדרטים חדשים של מצוינות ונבטיח את מעמדנו כמובילים הבלתי מעורערים לאיכות בתעשייה שלנו".

"ההכרזה של היום היא שיאה של בחינה אסטרטגית מעמיקה ויסודית שערך דירקטוריון צים, במטרה למקסם את הערך לבעלי המניות. ההחלטה משקפת את ההערכות המקיפות של כלל האפשרויות שעמדו על הפרק, כדי להבטיח את התוצאה הטובה ביותר עבור משקיעי החברה. אנו מאמינים כי זו העסקה האחראית ביותר והרווחית ביותר עבור כל מחזיקי העניין בצים והיא  משקפת את יצירת הערך העצומה והמרשימה שביססנו מאז ההנפקה שלנו (IPO)", ציין יאיר סרוסי, יו״ר דירקטוריון צים.

1+

ישי דוידי, מייסד ומנכ״ל קרן פימי: "פימי מכירה ומאמינה בחשיבותה האסטרטגית עבור מדינת ישראל של חברת ספנות ישראלית עצמאית וחזקה. אנו מקימים חברה ישראלית יציבה, צים החדשה, ורואים בהאפאג-לויד שותף אסטרטגי משמעותי להמשך פעילותה.

דוידי הוסיף כי "בכוונתנו לבנות צי מתקדם ויעיל, בעל יכולות לוגיסטיות רחבות, ורואים במהלך זה הזדמנות אסטרטגית להקמת חברת ספנות ישראלית חזקה, יעילה וממוקדת, בעלת חוסן פיננסי, שתפעל בשיתוף פעולה עם אחת מחברות הספנות המובילות בעולם. צים החדשה תשלב יכולות טראנס אטלנטיות משמעותיות, לצד נתיבי שיט נוספים לאירופה, אפריקה, הים התיכון והים השחור, תוך התבססות על יכולות הובלה ימית מתקדמות והצבת הלקוח במרכז פעילותה.

"פימי מתכוונת למנף את ניסיונה ויכולותיה להוביל את צים החדשה ליציבות תפעולית ולאיכות בלתי מתפשרת, תוך מחויבות עמוקה לעובדים, לספקים וללקוחות", ציין דוידי.