חברת טיאסג'י (TSG), העוסקת בפיתוח של מערכות ומוצרי תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, גייסה 192 מיליון שקל במסגרת הנפקה פרטית של מניות, בהשתתפות שורה של גופים מוסדיים מובילים. המניה עולה כעת ב-2.3%.
חברת הביטוח מנורה, שהינה בעלת עניין ב-TSG, השקיעה כ-30 מיליון שקל נוספים והגדילה בכך את אחזקתה לכ-9.2% מההון. בנוסף, השתתפו בגיוס גופים מוסדיים מובילים נוספים שנכנסו במסגרת הגיוס לפוזיציה ראשונה משמעותית במניה.
בסך הכל הנפיקה החברה 320,374 מניות, במחיר של 600 שקל למניה, המהוות כ-10.58% מהון החברה לאחר ההנפקה. ההנפקה כללה גם כתבי אופציה שהונפקו במסגרת הגיוס במחיר מימוש של 720 שקל למניה, וניתנים למימוש עד ליום 22.7.2027. במימוש מלא, צפויים כתבי האופציה להזרים לחברה כ-92 מיליון שקל נוספים.
את ההנפקה הובילה חברת אקטיב חיתום.
אריק קילמן, מנכ"ל טיאסג'י | צילום: TSG
כספי ההנפקה ישמשו, בין היתר, להמשך יישום תוכנית רכישת חברות בתחומי הליבה ובשווקים משלימים, להרחבת היצע הטכנולוגיות, הפתרונות והמערכות שמספקת החברה, לחיזוק מעמדה בשוק המקומי בישראל, וכן להרחבת פעילותה והפריסה הגלובלית בשווקים בינלאומיים.
אריק קילמן, מנכ"ל טיאסג'י: "השלמנו גיוס הון נוסף בהשתתפות גופים מהמובילים והאיכותיים בשוק המקומי. הגיוס הנוכחי אשר מצטרף לגיוס קודם שבוצע לפני כשלושה חודשים, מחזק את איתנותה הפיננסית של החברה ותומך באסטרטגיית הצמיחה שלה לרבות באמצעות רכישה של חברות".
הגיוס מצטרף לגיוס שבוצע באוקטובר האחרון בהיקף של כ-103.5 מיליון שקל, ומביא את סך ההון שגויס לאחרונה על ידי החברה לקרוב ל-300 מיליון שקל
