בנק הפועלים (פעלים) השלים את שלב התמחור בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים בהיקף של 2 מיליארד דולר של אגרות חוב, במסגרת גיוס רחב בקרב משקיעים בארה"ב, באיחוד האירופי, בבריטניה ובמדינות נוספות. זאת ברקע המשך מגמת הצמיחה של הבנק ומתוך רצון לגוון את מקורות המימון.
ההנפקה זכתה לביקושי שיא בהיקף של כ-7 מיליארד דולר בקרב עשרות גופי השקעה מובילים ברחבי העולם, מתוכם הבנק נענה, כאמור, לביקושים בהיקף של 2 מיליארד דולר. ההנפקה היא של אגרות חוב בשתי סדרות לתקופות של 3.5 ו-7 שנים ובריבית שנתית של 4.722% ו-5.252% (כ-0.35% מעל תשואת האג"ח במט"ח שהנפיקה ביום שלישי מדינת ישראל).
ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים | צילום: ענבל מרמרי
אגרות החוב יירשמו למסחר במערכת "TASE UP" בבורסה בישראל, בכפוף לאישור הבורסה. ההנפקה מבוצעת בהובלת החתמים הבינלאומיים Citi, JP Morgan, Barclays,מורגן סטנלי, Jeffries וגולדמן סאקס.
"הביקושים הגבוהים בהנפקה שלנו מהווים עדות נוספת למובילות של הבנק ולאמון הרב שהבנק זוכה לו בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם. הגיוס יאפשר לבנק להמשיך להוביל את מגמת הצמיחה המשמעותית שלו בשנים הקרובות", אמר מנכ"ל הבנק , ידין ענתבי.
כזכור, לפני שבועיים, השלים הבנק הנפקה של שתי סדרות של אגרות חוב נוספות, כשאחת מהסדרות היא מסוג EVERGREEN, המאפשרת למשקיעים לבקש פדיון מוקדם של האיגרת. סך הביקושים לשתי הסדרות עמד על כ-5 מיליארד שקל. מתוך הסכום הבנק החליט להיענות ל-4 מיליארד שקל – מתוכם מיליארד שקל באג"ח EVERGREEN.
בסדרה "הרגילה", המרווח האפקטיבי מעל אג"ח ממשלתי לתקופה דומה הסתכם ב 0.53%. סדרת EVERGREEN הונפקה במרווח אפקטיבי של 0.205% מעל ריבית בנק ישראל.
מניית הבנק נסגרה אמש ללא שינוי, ושווי השוק מוערך בכ-99,671,750 שקל. המניה עלתה ב-5.3% מתחילת החודש.
