נתנאל גרופ, העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים בישראל, דיווחה היום (חמישי) כי נחתם הסכם מחייב בין החברה ללאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, עם עסקה להשקעה בדרך של הקצאת מניות בשיעור של כ-9.68% ממניות החברה, תמורת 45 מיליון שקל. זאת בהמשך לדיווח של החברה מחודש נובמבר על חתימת מסמך עקרונות לא מחייב.
העסקה נעשתה לפי שווי של 465 מיליון שקל (אחרי הכסף), ומהווה פרמיה על מחיר השוק. בנוסף, לאומי פרטנרס תקבל אופציה ל- 5 שנים לרכישת מניות נוספות בהשקעה של 55 מיליון שקל. מימוש האופציה ייעשה לפי שווי חברה של כ-520 מיליון שקל (אחרי הכסף). במקביל להשקעה בהון, תעמיד לאומי פרטנרס לנתנאל הלוואה בסך 45 מיליון שקל.
הדמיה של מתחם חנקין בחולון של נתנאל גרופ. קרדיט: סטודיו אור
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההשקעה למימון פעילותה העסקית השוטפת. ההשקעה תביא לשיפור תזרים המזומנים של החברה, לחיזוק משמעותי בהון העצמי שלה, וכן תשפר את אמות המידה הפיננסיות של החברה מול מחזיקי סדרות האג"ח שלה.
"השקעה בחברה על ידי לאומי פרטנרס מהווה הבעת אמון בחברה מצד גוף מוסדי משמעותי, והזדמנות עסקית המיטיבה עם החברה ומחזיקי מניותיה. גיוס ההון מגופים מובילים בשוק ההון, מעיד על הבעת אמון בפוטנציאל הטמון בפעילותה הנוכחית והעתידית של החברה", אמר אריה נתנאל, יו"ר החברה.
נתנאל גרופ היא חברה יזמית וציבורית הפועלת בתחום הנדל"ן מאז שנת 1970, ןהקימה לאורך השנים אלפי יחידות דיור ועשרות אלפי מ"ר של משרדים ומסחר בישראל. פעילות הקבוצה מתמקדת בייזום, תכנון הקמה ושיווק של פרויקטי מגורים, לצד התמחות בפרויקטים של התחדשות עירונית.
