חברת קנזון ישראל חתמה על הסכם מחייב לרכישת מלוא מניותיה של חברת הנדל"ן ברוקס כהן יזמות בע"מ ("ברוקס"), הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית.
ברוקס, בבעלות חיים ברוקס כהן, עוסקת באיתור, ייזום, ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, עם התמחות בפרויקטי פינוי-בינוי רחבי היקף. נכון למועד הדיווח, כוללת הפעילות ארבעה פרויקטים עיקריים, בשלבים שונים בבת ים, גבעתיים וטירת הכרמל, בהיקף יזום כולל של כ-1,258 יחידות דיור לשיווק מצרפי עם שותפים, לצד שטחי מסחר.
במסגרת העסקה תרכוש קנזון את מלוא הון המניות של ברוקס ובתמורה תקצה קנזון לבעל המניות של ברוקס מניות אשר יהוו כ-74.49% מהון המניות של קנזון לאחר ההקצאה. עם השלמת העסקה, ברוקס תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של קנזון וחיים ברוקס כהן יהפוך לבעל השליטה בה.
פירמת הבנקאות להשקעות "מור לנגרמן" משמשת כבנקאית בעסקה, ובתמורה לכך תהיה זכאית לקבלת מניות של החברה, בכפוף להשלמתה.
השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, ובהם השלמת בדיקות נאותות לברוקס, קבלת אישור אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של קנזון, אישור הבורסה לרישום המניות המוקצות למסחר וקבלת כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, כמפורט בדיווח המיידי של החברה.
אתר בנייה, אילוסטרציה | קרדיט: שאטרסטוק
עם השלמתה, ובכפוף לאישורים הנדרשים, צפויה קנזון לשנות את שמה ל"ברוקס פרטנרס בע"מ" – Brooks Partners LTD – למנות דירקטורים חדשים מטעם ברוקס, ולמנות את חיים ברוקס כהן למנכ"ל החברה.
בעל המניות בברוקס יעמיד לחברה מסגרת אשראי של עד מיליון שקל לתקופה של שישה חודשים ממועד ההשלמה, בהתאם לצורכי תזרים המזומנים של קנזון.
סך נכסי ברוקס עמד בסוף שנת 2024 על כ-92.7 מיליון שקל, והיא הציגה רווח נקי של כ-4.5 מיליון שקל באותה שנה.
חיים ברוקס כהן: "המעבר מחברה פרטית לחברה ציבורית נסחרת באמצעות ההתקשרות עם קנזון מהווה עבורנו צעד אסטרטגי משמעותי של פיתוח עסקי המתבסס על איחוד כוחות וערכים. כזה המאפשר לחבר בין פעילות יזמית ויכולות רב גוניות של יזמות וניהול (מערכות גדולות ומורכבות) ובין היתר בתחום ההתחדשות העירונית, לבין חברה ציבורית, הון, שקיפות, ומשקיעים ושותפים.
"אנו מגיעים לעסקה בשלב של מסירת מאות דירות לאכלוס בקרוב וצבר פרויקטים פעיל ובשל להתעצמות, חדורי נחישות, חריצות והתמדה, תוך מיקוד ברור ביצירת תזרים חיובי וערך ארוך טווח לכל שותפינו – לדיירים, לרוכשים ולבעלי המניות".
תומר קופמן, יו"ר קנזון: "לאחר בחינה של מספר עסקאות למיזוג, אנו מרוצים מאוד מההגעה להסכמות עם היזם חיים ברוקס כהן בנוגע למיזוג הפעילות. התרשמנו עמוקות מחיים ואנו מאמינים כי הניסיון, יכולות הניהול, התוכן והיוזמה שהוא מביא עמו יהוו תרומה משמעותית לציבור המשקיעים ולעתידה של קנזון לטווח הקצר ולטווח הארוך".
את העסקה ליוותה עו"ד חגית רוס ממשרד עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות'.
