במשך שנים הם נשמרו בכספות המאובטחות ביותר של הממשל האמריקני, אבל עכשיו, בעקבות מאבק משפטי עיקש של "ארכיון הביטחון הלאומי", הסודות יוצאים החוצה. תמלילים מילה במילה של פגישות ולדימיר פוטין וג'ורג' וו. בוש בין השנים 2001 ל-2008 נחשפים, ומציגים תמונה מרתקת של היחסים בין המדינות.
אחד מהרגעים שנחשפו בתמליל מגלמים את המתיחות של רוסיה עם ישראל: "אם הם צריכים שאעשה ברית מילה, את זה אני לא יכול לעשות", הטיח פוטין בבוש. האמירה הזו, בסגנון הבוטה והמוכר של הנשיא הרוסי, נאמרה ככל הנראה כדי להבהיר לבוש שרוסיה לא מתכוונת להיענות בפני כל בקשה ישראלית.

התמלילים חושפים גם ויכוחים סוערים על איראן וסין. בעוד בוש ניסה לגייס את פוטין נגד שאיפות הגרעין של טהרן, הנשיא הרוסי הפגין קו קר ומחושב. בשיחות על האיומים העתידיים, בוש ניסה לרתום את פוטין נגד תוכנית הגרעין, אך זה התייחס בביטול לדברים.
בוש התריע: "סין היא הבעיה ארוכת הטווח הגדולה ביותר עבור שנינו", על איראן הוסיף: "אנחנו לא צריכים הרבה קנאים דתיים עם נשק גרעיני". פוטין הפטיר לעברו: "זו יותר בעיה שלכם".

בנוסף, הנשיא האמריקני לשעבר אף הזהיר את פוטין כי אריאל שרון, ראש הממשלה דאז, לא יהסס לתקוף את איראן במקרה הצורך: "כל שערי הגיהינום ייפתחו. אני לא אומר שזה יקרה, רק שהתגובות הצבאיות הכי סבירות יבואו מישראל".
פוטין הקשה: "אבל מה הם יתקפו שם?", בוש: "אם הם יחשבו שיש העשרה בנתנז, זו מטרה אחת", בתגובה, הנשיא הרוסי שב לטון הסקפטי: "אבל לא ברור מה יש במעבדות, איפה הן. שיתוף הפעולה עם פקיסטן עדיין קיים".
באחת הפגישות, פוטין תיאר כי התרשם לטובה מהאיראנים: "הם אולי משוגעים באידאולוגיה שלהם אבל הם אינטלקטואלים. בעלי השכלה אוניברסיטאית, באים מסביבה אקדמית. הם לא אנשים פרימיטיביים".
