בנק ישראל פרסם היום (חמישי) את הדו"ח השנתי על המצב הפיננסי של ישראל לשנת 2024, המספק מבט רחב על הנתונים הפיננסיים המרכזיים במשק. הדו"ח מצביע על מגמות חיוביות בשוק ההון ובהשקעות, לצד גידול בחובות המגזר הפרטי.
בשנת 2024 נרשם גידול של כ-15% בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור – יותר מפי שניים מהממוצע בעשור האחרון (6%). בלטו במיוחד עליות ברכיב הנכסים הפיננסיים בחו"ל ובמניות בישראל, על רקע עליות מחירים בשוקי ההון, בעיקר במחצית השנייה של השנה.
הגופים המוסדיים המשיכו להגדיל את חשיפתם לנכסים זרים, וקרנות הנאמנות, במיוחד הקרנות הכספיות השקליות וקרנות מניות חו"ל, רשמו גידול משמעותי.
2+עלייה בחובות הפרטיים והעסקיים: לצד הצמיחה בהשקעות, דו"ח בנק ישראל מצביע על המשך עליית החוב במגזר הפרטי. יתרת החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי עלתה בכ-98 מיליארד ש"ח (8%), בעיקר בשל גיוסי חוב בענפי הבינוי והנדל"ן.
גם משקי הבית הגדילו את חובותיהם: יתרת החוב לדיור עלתה בכ-52 מיליארד ש"ח (7%), עקב גידול בנטילת משכנתאות חדשות. עם זאת, נרשם גם גידול מתון של 4% ביתרת החוב שלא לדיור.
בשנת 2024 חלה עלייה בהשקעות של תושבי חוץ במשק הישראלי, בהשוואה לשנה הקודמת. לראשונה מאז 2022, משקיעים זרים שבו לרכוש ניירות ערך ישראליים במחצית השנייה של השנה. במקביל, גם ההשקעות הישירות עלו לאחר היחלשות ברבעון הראשון של 2024.
במקביל, חלה עלייה בהשקעות של ישראלים בחו"ל, בעיקר באמצעות תיקי ניירות ערך למסחר.
2+השקל נחלש ב-0.6% מול הדולר, אך התחזק מול האירו וסל המטבעות. תושבי חוץ מהמגזר הפיננסי הפגינו מתאם משמעותי לשינויים בשער החליפין, בעוד הגופים המוסדיים מכרו מט"ח בהיקף של 9 מיליארד דולר – בניגוד למגמות בשנים קודמות.
הדו"ח מתאר מגמות השקעה בעשור האחרון, כולל עלייה בהשקעות הישירות של תושבי חוץ בישראל, שנתמכו בזרם השקעות נטו. עם זאת, בשנת 2023 נרשמה ירידה חדה בהשקעות הישירות – מגמה שנמשכה לתוך 2024.
